امیرحسین نامنی، کارشناس اقتصادی

نقره، دارایی امن در عصر فناوری‌های نوین

نقره به عنوان یک دارایی امن نیز شناخته می‌شود و در زمان‌های بحران اقتصادی یا نوسانات بازار، سرمایه‌گذاران معمولا به سمت آن رو می‌آورند.

کد خبر : ۷۳۴۲

شنبه - 19 آبان 1403

اقتصاد معاصر-امیرحسین نامنی، کارشناس اقتصادی: نقره به عنوان یکی از فلزات گرانبها، در دنیای امروز نقش مهمی ایفا می‌کند. این فلز نه تنها به دلیل زیبایی و ارزش اقتصادی‌، بلکه به خاطر ویژگی‌های منحصر به فردی مانند رسانایی بالا و مقاومت در برابر خوردگی، در صنایع مختلف کاربردهای گسترده‌ای دارد.

نقره به عنوان یک دارایی امن نیز شناخته می‌شود و در زمان‌های بحران اقتصادی یا نوسانات بازار، سرمایه‌گذاران معمولا به سمت آن رو می‌آورند. در این یادداشت تحلیلی، به بررسی صنایع مصرف‌کننده نقره، وضعیت استخراج آن و همچنین تحلیل فاندامنتال نقره خواهیم پرداخت. در پایان، پیش‌بینی قیمت نقره در شش ماه آینده ارائه خواهد شد.

استفاده نقره در صنایع مختلف

نقره در صنایع مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به صنعت الکترونیک اشاره کرد. این فلز به دلیل رسانایی بالای خود در ساخت قطعات الکترونیکی، کاربرد فراوانی دارد. برای مثال، در تولید خازن‌های نصب سطحی، چیپ‌های کامپیوتری و کنتاکتورها از نقره استفاده می‌شود. ویژگی‌های منحصر به فرد نقره مانند هدایت حرارتی و الکتریکی بی‌نظیر آن، باعث شده که نتوان آن را با مواد کم‌هزینه جایگزین کرد.

همچنین، خاصیت ضدباکتریایی نقره موجب شده تا از آن در تصفیه آب و تجهیزات پزشکی بهره‌برداری شود، چرا که یون‌های نقره قادرند تا باکتری‌ها را از بین ببرند. در صنعت پزشکی، نقره کاربردهای متنوعی دارد. پانسمان‌های حاوی نقره برای درمان زخم‌ها و عفونت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، زیرا خواص ضدمیکروبی آن باعث جلوگیری از عفونت‌های باکتریایی می‌شود. همچنین، یون‌های نقره فعال زیستی هستند و در غلظت کافی قادرند تا باکتری‌ها را از بین ببرند.

این ویژگی‌ها باعث شده‌اند که نقره به یک گزینه مناسب برای استفاده در تجهیزات پزشکی تبدیل شود. علاوه بر کاربردهای ذکر شده، صنعت جواهرسازی هم یکی از اصلی‌ترین مصارف این فلز محسوب می‌شود. جواهرات و ظروف نقره‌ای نه تنها زیبا هستند، بلکه خاصیت ضدباکتریایی آن‌ها نیز باعث افزایش محبوبیت آنها شده است. با توجه به قیمت پایین‌تر نسبت به طلا، بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند که از جواهرات نقره‌ای استفاده کنند.

در تجهیزات شیمیایی نیز این فلز به دلیل واکنش‌پذیری پایین خود و هدایت حرارتی بالا مفید واقع شده است. بسیاری از تجهیزات شیمیایی دارای روکش نقره هستند تا عملکرد بهتر داشته باشند. این روکش‌ها نه تنها دوام تجهیزات را افزایش می‌دهند، بلکه خطر واکنش‌های ناخواسته را نیز کاهش می‌دهند. نقش کاتالیزوری نقره، موجب تسریع واکنش‌های شیمیایی مهم مانند اکسیداسیون مواد آلی شده است. این ویژگی باعث شده تا صنایع شیمیایی تمایل بیشتری نسبت به استفاده از آن داشته باشند. کاتالیزورهای مبتنی بر نقره معمولا در فرآیندهای صنعتی مانند تولید مواد شیمیایی و سوخت‌ها کاربرد دارند.

در صنعت پوشاک نیز، ترکیب مواد جاذب رطوبت با نقره موجب کاهش بوی نامطبوع لباس‌ها شده و خاصیت ضدباکتری لباس‌ها را افزایش داده است. بنابراین لباس‌هایی با خاصیت ضدباکتری تولید شده‌اند که مناسب محیط‌های مرطوب هستند. این پارچه‌ها معمولا در تولید لباس‌های ورزشی، لباس‌های بیمارستانی و لباس‌های زیر کاربرد دارند.

پیش‌بینی تولید جهانی نقره

تولید جهانی نقره در پایان سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی می‌شود که به حدود ۸۲۴ میلیون اونس برسد. این کاهش تولید نسبت به سال ۲۰۲۳ که ۸۳۱ میلیون اونس بود، عمدتا ناشی از افت تولید در پرو است؛ جایی که بسیاری از معادن پربازده به طور موقت تعطیل شده‌اند. تعطیلی معادن در پرو به دلایل مختلفی اتفاق افتاده است. یکی از عوامل اصلی چالش‌های زیست‌محیطی بود. برخی از معادن در مناطق حفاظت‌شده قرار داشته و برای ادامه فعالیت خود نیاز به مجوزهای جدید دارند. همچنین، مسائل قانونی و اداری نیز می‌تواند بر روند استخراج، تاثیر بگذارد.

مشکلات مربوط به منابع طبیعی و نیاز به اخذ مجوزهای جدید برای ادامه کار باعث توقف فعالیت‌های استخراجی شده است. این شرایط نشان‌دهنده چالش‌های جدی بوده که صنعت استخراج نقره با آن مواجه و ممکن است بر آینده این صنعت تاثیرگذار باشد. روش‌های استخراج نقره معمولا شامل فرآیندهای شیمیایی، الکتروشیمیایی و ذوب هستند. در روش شیمیایی، از اسید نیتریک برای حل کردن نقره از ترکیبات مختلف استفاده می‌شود. همچنین، روش الکتروشیمیایی با استفاده از الکترووینینگ برای رسوب دادن نقره به کار می‌رود.

روش ذوب نیز شامل ذوب کردن ترکیبات حاوی نقره در کوره بوده که می‌تواند به بازیابی نقره کمک کند. این روش‌ها هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند و انتخاب بهترین روش، بستگی به شرایط خاص هر پروژه خواهد داشت. علاوه بر این، پیشرفت‌های فناوری نیز می‌تواند تاثیر زیادی بر کارآمدی این روش‌ها داشته باشد. با توسعه فناوری‌های جدید، امکان استخراج نقره با هزینه کمتر و کارایی بیشتر فراهم شده که می‌تواند به افزایش تولید کمک کند.

از نظر فاندامنتال، تقاضا برای نقره در سال‌های اخیر، به ویژه با توجه به نقش کلیدی آن در فناوری‌های نوین و انرژی‌های تجدیدپذیر افزایش یافته است. موسسات معتبر پیش‌بینی کرده‌اند که تقاضا برای این فلز در سال‌های آینده همچنان رو به افزایش خواهد بود. عواملی مانند رشد فناوری‌های فتوولتائیک و افزایش استفاده از نقره در باتری‌ها و تجهیزات الکترونیکی باعث شده‌اند تا بازار نقره شاهد تحولات مثبتی باشد.

در انتهای سال ۲۰۲۴ انتظار می‌رود که کسری جهانی نقره به دلیل رشد ۲ درصدی تقاضا و کاهش ۱ درصدی عرضه، ۱۷ درصد افزایش یابد و به ۲۱۵.۳ میلیون اونس برسد. این کسری عمدتا تحت تاثیر مصرف صنعتی بالا بوده که نشان‌دهنده نیاز روزافزون صنایع مختلف به این فلز ارزشمند است. همچنین رشد صنعت خودروهای الکترونیکی نیز بر تقاضای نقره تاثیرگذار خواهد بود. باتری‌ها و سیستم‌های الکترونیکی مورد استفاده در خودروهای الکتریکی، نیازمند مواد اولیه با کیفیت بالا هستند که نقره یکی از آن‌ها محسوب می‌شود.

عوامل اقتصادی کلان نیز بر قیمت نقره تاثیرگذار هستند. تغییرات نرخ بهره، وضعیت اقتصادی جهانی و سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی می‌توانند تاثیرات مستقیمی بر قیمت فلزات گرانبها داشته باشند. همچنین باید توجه داشت که بازارهای مالی جهانی نیز تحت تاثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی قرار دارند. هرگونه عدم قطعیت سیاسی یا اقتصادی می‌تواند منجر به افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا و نقره شود.

با توجه به روندهای اخیر و تحلیل فاندامنتال پیش‌بینی می‌شود که قیمت نقره در شش ماه آینده تحت تاثیر چندین عامل قرار گیرد. افزایش تقاضا در صنایع الکترونیک و انرژی‌های تجدیدپذیر، احتمال کاهش تولید جهانی و نوسانات اقتصادی کلان، از جمله عواملی هستند که ممکن بوده تا بر قیمت نقره تاثیر بگذارند. بنابراین انتظار می‌رود که قیمت نقره با افزایش تدریجی مواجه شود. در نهایت، وضعیت فعلی صنعت نقره نشان‌دهنده چالش‌ها و فرصت‌های موجود است. با وجود کاهش تولید جهانی، تقاضا برای این فلز گرانبها همچنان رو به افزایش است.

شرکت‌ها باید استراتژی‌های خود را برای بهره‌برداری از فرصت‌ها تنظیم کنند و خود را برای تغییرات آینده آماده سازند تا بتوانند از پتانسیل‌های بازار بهره‌برداری کنند. با توجه به اهمیت روزافزون انرژی سبز و فناوری‌های نوین انتظار می‌رود که نقش نقره در اقتصاد جهانی همچنان پررنگ‌تر شود.