ریز بدهی ۷۷۹ همتی ۲۶ بانک و فهرست ۱۵ ابربدهکار

به گزارش اقتصاد معاصر؛در گزارش زیر، جزئیات بدهی غیرجاری بانک‌ها و فهرست ابربدهکاران این بانک‌ها را منتشر کرده است.
 بانک مرکزی که طبق قانون بودجه مکلف به انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان جاری و غیرجاری بانک‌هاست، به‌تازگی فهرست ابربدهکاران 26 بانک دولتی و خصوصی را به‌روزرسانی کرده است.

طبق تکلیف مقرر در جزء 1‌‌‌‏‌ـ1 بند ط تبصره 16 قانون بودجه سال 1402 کشور، اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان جاری ارسالی توسط شبکه بانکی در مقاطع زمانی مختلف توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود.

تازه‌ترین آمار بدهکاران کلان بانکی مربوط به پایان اسفندماه سال 1403 است که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است. در این لیست اسامی بدهکاران بانک‌های شهر، اقتصاد نوین، رفاه کارگران، سرمایه، پست ایران، توسعه صادرات، خاورمیانه، کارآفرین، کشاورزی، ایران‌زمین، آینده، دی، سینا، ایران ـ ونزوئلا، گردشگری، ملی، پاسارگاد، سامان، مؤسسه اعتباری ملل، پارسیان، تجارت، توسعه تعاون، صنعت و معدن، مسکن، سپه، صادرات و ملت تا پایان سال 1403 به‌روز شده است.

با توجه به اطلاعات دریافت‌شده، گزارش‌های جامع تحلیلی هر بانک نشان می‌دهد که وضعیت پرداخت‌های جاری و غیرجاری مشتریان در پایان اسفند ماه 1403 در سطح قابل‌توجهی قرار دارد.

* 779 همت کل بدهی معوق بانکها/ رکورد دار بدهی های غیرجاری کدام بانک است؟

طبق این گزارش مجموع کل بدهی‌های غیرجاری 26 بانک و مؤسسه‌ای که توسط خبرنگار تسنیم بررسی شده (تا پایان اسفند 1403) برابر است با 779٫16 هزار میلیارد تومان. بعبارت دیگر حدود 779 هزار میلیارد تومان بدهی غیرجاری در سیستم بانکی کشور بین این بانک‌ها وجود دارد.

بیشترین بدهی غیرجاری در نظام بانکی به ترتیب به بانک های صنعت و معدن، آینده، پاسارگاد، صادرات، تجارت، ملی، توسعه صادرات، کشاورزی، مسکن، پارسیان، ملت، اقتصاد نوین، ملل، شهر، گردشگری، سرمایه، خاورمیانه، پست بانک، ایران و ونزوئلا (جاری)، کارآفرین، ایران زمین، دی، رفاه، سینا، سامان، توسعه تعاون تعلق دارد.

بدهی غیرجاری	نام بانک
33.21 هزار میلیارد تومان	ملی
20.7 هزار میلیارد تومان	مسکن
199.86 هزار میلیارد تومان	صنعت و معدن
13.41 هزار میلیارد تومان	اقتصاد نوین
1.56 هزار میلیارد تومان	ایران و زمین
184.42 هزار میلیارد تومان	آینده
17.36 هزار میلیارد تومان	پارسیان
94.48 هزار میلیارد تومان	پاسارگاد
3.21 هزار میلیارد تومان	پست بانک
34.4 هزار میلیارد تومان	تجارت
150 میلیارد تومان	توسعه تعاون
28.93 هزار میلیارد تومان	توسعه صادرات
5.21 هزار میلیارد تومان	خاورمیانه
981 میلیارد تومان	رفاه کارگران
5.52 هزار میلیارد تومان	سرمایه
485 میلیارد تومان	سینا
10.31 هزار میلیارد تومان	شهر
2.28 هزار میلیارد تومان	کارافرین
27.37 هزار میلیارد تومان	کشاورزی
5.80 هزار میلیارد تومان	گردشگری
12.35 هزار میلیارد تومان	ملل
52.08 هزار میلیارد تومان	صادرات
234 میلیارد	سامان
1.05 هزار میلیارد تومان	دی
2.67 هزار میلیارد تومان	ایران و ونزوئلا
17.11 هزار میلیارد تومان	ملت

 

* بزرگترین بدهکار نظام بانکی کیست؟

بر اساس اطلاعات استخراج‌شده از فایل‌های ارسالی، از میان تمامی بانک‌ها بزرگ‌ترین بدهکار در حوزه تسهیلات کلان (شامل تسهیلات جاری و غیرجاری) مربوط به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران  با 115٫06 هزار میلیارد تومان بدهی غیرجاری است.

این نهاد در گزارش‌های چند بانک از جمله بانک ملی، پست بانک، بانک ملت و برخی دیگر تکرار شده و بیشترین حجم بدهی را به خود اختصاص داده است.

بررسی های خبرنگار تسنیم از فهرست بدهکاران بانکی نشان میدهد تا پایان اسفند ماه سال گذشته 15 بدهکار بزرگ نظام بانکی کشور عبارتند از:

شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران
دیداس
هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
توسعه اعتماد مبین
ایران مال توسعه بین‌الملل
توسعه نفت و گاز صبای کنگان
مشهد قطارشهری
صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان
راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو تهران)
فولاد خوزستان
شرکت فولاد البرز ایرانیان
ذوب آهن اصفهان
دبش سبز گستر
فرآورده‌های پروتئینی بهشیدان
پترو تار فراساحل

نام  بدهکار	مجموع  بدهی (هزارمیلیاردتومان)
مادرتخصصی  بازرگانی  دولتی  ایران	115.06
دیداس	49.02
هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران	42.50
توسعه  اعتماد  مبین	31.00
ایران مال توسعه  بین‌الملل	30.00
توسعه نفت و گاز  صبای  کنگان	29.00
مشهد  قطار شهری	28.00
صنایع  پتروشیمی مسجد  سلیمان	27.00
راه  اهن  شهری تهران  و حومه	26.50
فولاد خوزستان	19.00
شرکت  فولاد البرز  ایرانیان	15.00
ذوب آهن اصفهان	12.00
دبش  سبز  گستر	10.00
فرآورده‌های  پروتئینی  بهشیدان	9.50
پتروتار  فراساحل	8.50
صنایع آلومینیوم  هزار	8.20
سازمان  مرکزی  تعاون روستایی  ایران	7.50

افزایش مبالغ بدهی‌های غیرجاری در مقایسه با بدهی‌های جاری، نگرانی‌های جدی از منظر مدیریت ریسک اعتباری به همراه داشته و نیازمند پایش مستمر و اقدامات پیشگیرانه در جهت وصول مطالبات است.

ضمن اینکه وجود بدهکاران کلان مشترک میان بانک‌ها می‌تواند نشان‌دهنده ریسک‌های سیستمیک در سیستم بانکی باشد؛ بنابراین، تدوین استراتژی‌های مشترک بین بانک‌ها جهت بررسی پرونده‌های بدهکاران مشترک، امری حیاتی تلقی می‌شود.

همچنین بررسی این گزارشات نشان میدهد نرخ‌های تسعیر ارز در تبدیل بدهی‌های ارزی به تومان به دقت لحاظ شده و اختلافات ناشی از تغییرات ناگهانی نرخ ارز نیز باید به عنوان یک ریسک احتمالی در نظر گرفته شود.

 بدهی غیرجاری بانک ملی از مرز 33 هزار میلیارد تومان گذشت

 بر اساس بررسی دقیق فایل‌های فهرست بدهکاران بانک ملی ایران، مجموع بدهی غیرجاری این بانک تا پایان اسفند ماه 1403 به رقم 33.21 همت  (332،104،178،836،103) رسید. این رقم نشان‌دهنده حجم قابل توجه مطالبات غیرجاری در این بانک است که نیازمند توجه ویژه و اقدام جدی برای وصول آن‌ها می‌باشد.

10 بدهکار کلان بانک ملی ایران به همراه میزان بدهی غیرجاری (معوق) به شرح زیر است:

مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، دیداس، قدرت آریا ترانسفو، افق تولید دارو پارس، شهرداری مشهد، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، کیمیا فام، آریا ترانسفو شرق، صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین، الکترود صنعت نگین سپاهان.

 بخش عمده‌ای از بدهی غیرجاری بانک ملی مربوط به شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی است. حجم بالای بدهی (دیداس) که به صورت ارزی است، نگرانی‌ها را در خصوص تاثیر نوسانات نرخ ارز بر میزان واقعی بدهی‌ها افزایش می‌دهد. لازم است بانک ملی برنامه‌ای مدون برای پیگیری و وصول این مطالبات کلان تدوین و اجرا نماید.

بدهی غیرجاری بانک مسکن از 20 هزار میلیارد تومان فراتر رفت

گزارش‌های مالی بانک مسکن نشان می‌دهد که حجم بدهی غیرجاری این بانک تا پایان اسفند ماه 1403 به 20٫7 هزار میلیارد تومان (207،051،094،499،315)رسیده است. این میزان بدهی غیرجاری در بانک تخصصی مسکن، می‌تواند توانایی این بانک در ارائه تسهیلات جدید و حمایت از طرح‌های مسکن را تحت تاثیر قرار دهد.

10 بدهکار کلان بانک مسکن به همراه میزان بدهی غیرجاری (معوق) به شرح زیر است:

فرآورده‌های پروتئینی بهشیدان، پویان صنعت نهاد، تارا ذوب، پایا ذوب کاوه،‌عمران شهر جدید پردیس، صنایع قطعات آریا، هامون سازه فلزی، پارس ون، سرمایه‌گذاری مسکن تهران و مسکن تدبیر نگر پویا.

در بانک مسکن نیز نام شرکت‌های بزرگ و شناخته شده در لیست بدهکاران کلان دیده می‌شود. حضور شرکت‌های زیرمجموعه «عظام» و «بنیاد مسکن» در این فهرست قابل توجه است. با توجه به ماهیت فعالیت بانک مسکن، بخش قابل توجهی از این بدهی‌ها می‌تواند مرتبط با پروژه‌های بزرگ مسکن و شهرسازی باشد.

بانک و صنعت و معدن در صدر لیست معوقات بانکی/ بزرگترین بدهکار کیست؟

 بررسی فایل‌های تسهیلات غیرجاری بانک صنعت و معدن نشان می‌دهد که حجم بدهی غیرجاری این بانک تا پایان اسفند ماه 1403 به رقم 199,86 هزار میلیارد تومان (1،998،651،705،170،630،000 ریال) رسیده است. بخش قابل توجهی از این بدهی مربوط به شرکت‌های «توسعه نفت و گاز صبای کنگان» و «تولید برق ماهتاب کهنوج» است.

بدهکاران کلان بانک صنعت و معدن به همراه میزان بدهی غیرجاری (معوق) به شرح زیر است:

توسعه نفت و گاز صبای کنگان، تولید برق ماهتاب کهنوج، تولید برق خوزستان غدیر، مجتمع فولاد و ذوب آهن ازنا، پتروشیمی ایلام، مادکوش، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان، راه آهن جمهوری اسلامی ایران، پترو صنعت صبا.

بانک صنعت و معدن با حجم قابل توجهی از بدهی غیرجاری مواجه است، به ویژه در بخش صنایع انرژی و حمل و نقل. تمرکز بالای بدهی در شرکت‌های «توسعه نفت و گاز صبای کنگان»، «تولید برق ماهتاب کهنوج»، «هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران» و «صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان» ریسک اعتباری قابل توجهی را برای بانک ایجاد می‌کند.

بدهکاران بزرگ بانک اقتصاد نوین چه افرادی هستند؟

 بررسی تسهیلات پرداختی بانک اقتصاد نوین نشان می‌دهد که وضعیت بدهی غیرجاری در این بانک نسبت به سه بانک قبلی در شرایط بهتری قرار دارد. بیشتر تسهیلات کلان به شرکت‌های مرتبط با بانک پرداخت شده و عمدتاً به صورت جاری طبقه‌بندی شده‌اند. مانده تسهیلات کلان غیرجاری بانک اقتصاد نوین تا پایان اسفندماه سال قبل 13٫41 هزار میلیارد تومان ( 134،103،244،181،297 ریال) است.

شرکت های اورینتال اویل کیش، هواپیمایی ماهان، داتیس نوین ایرانیان، فرا طرح فولاد، تولیدی شهر فرش ایرانیان، ویتانا،‌ صدرا گستر آرتام، بازرگانی پتروشیمی، گیل راد شمال،‌ کود شیمیایی اوره لردگان بزرگترین بدهکاران بانک اقتصاد نوین هستند که بدهی غیرجاری دارند.

گفتنی است، بخش قابل توجهی از تسهیلات به شرکت‌های مرتبط با بانک پرداخت شده است که وضعیت دقیق جاری یا غیرجاری بودن برخی از آن‌ها نیازمند شفاف‌سازی بیشتر است.

دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان از بانک اقتصاد نوین (بیشتر تسهیلات جاری هستند): سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان، به پخش، لیزینگ اقتصاد نوین، پرداخت نوین آرین، مبنا بهینه سازان نیرو، آرتاپان.

بدهی غیرجاری بانک ایران زمین از1.5 هزار میلیارد تومان فراتر رفت

بررسی فایل‌های فهرست بدهکاران بانک ایران زمین نشان می‌دهد که حجم بدهی غیرجاری این بانک تا پایان اسفند ماه 1403 به 1٫56 هزار میلیارد تومان (15،662،324،875،227) رسیده است. این رقم اگرچه نسبت به بانک‌های بزرگتر کمتر است، اما همچنان نیازمند مدیریت و پیگیری فعالانه برای جلوگیری از افزایش آن می‌باشد.

10 بدهکار کلان بانک ایران زمین به همراه میزان بدهی غیرجاری (معوق) به شرح زیر است:

نفت پترو تار فراساحل، پالایشگاه نفت پترو ماد کیش،گروه سرمایه گذاری تولیدی و بازرگانی میامی نگین تیسان، مجتمع فولاد آذر حدید بناب، ارجمان صنعت، گروه سرمایه گذاری تولیدی و بازرگانی میامی نگین تیسان، الوند پایدارافق، تداوم تجارت ایمان، ابنیه مقاوم آریا، کتیبه خاورمیانه.

بخش عمده‌ای از بدهی غیرجاری بانک ایران زمین مربوط به شرکت‌های حوزه نفت و پتروشیمی است. حضور نام «گروه سرمایه گذاری تولیدی و بازرگانی میامی نگین تیسان» در چند ردیف با بدهی‌های قابل توجه نشان می‌دهد که این گروه یکی از بدهکاران اصلی بانک محسوب می‌شود. لازم است بانک ایران زمین با تمرکز بر این بدهکاران کلان، اقدامات موثری برای وصول مطالبات خود انجام دهد.

 فقدان اطلاعات بدهی غیرجاری در بانک مشترک ایران و ونزوئلا

با بررسی فایل اکسل بانک مشترک ایران و ونزوئلا تا پایان اسفند 1403، مشخص شد که در این گزارش، فقط تسهیلات جاری درج شده و تسهیلات غیرجاری منتشر نشده است. فایل اکسل ارائه شده فاقد هرگونه داده مرتبط با بدهکاران یا میزان بدهی‌های غیرجاری است و تنها حاوی یک ردیف با عبارت «فاقد اطلاعات می باشد» می‌باشد.

بانک ایران و ونزوئلا اخرین رقم تسهیلات کلان جاری این بانک تا پایان اسفند سال گذشته را 2٫67 هزار میلیارد تومان (26.678،703،558،153 ریال) اعلام کرده است.

دریافت‌کنندگان بزرگ تسهیلات جاری عبارتند از صنایع گلدیران، توسعه صنایع پتروشیمی پلی‌استایرن انتخاب، مهندسی و مشاوره صنایع مبتکران گلدیران،‌ صنعت غذایی کورش، حایر تهران،‌ معدنی و فرآوری سرمه فیروزآباد، سرزمین جلگه‌های آسمانی، گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان، بسپار شیمی سپیدان، گروه صنعتی پاکشو.

بدهی غیرجاری بانک آینده از 184.42 همت فراتر رفت؛ «ایران مال» در صدر بدهکاران

 بررسی دقیق فایل‌های فهرست بدهکاران بانک آینده نشان می‌دهد که حجم بدهی غیرجاری این بانک تا پایان اسفند ماه 1403 به 184٫42 هزار میلیارد تومان (1،844،233،763،682،010) رسید. در این فهرست نام شرکت‌های بزرگ و پروژه‌های شناخته شده‌ای به چشم می‌خورد که حجم بالای بدهی آن‌ها قابل توجه است.

10 بدهکار کلان بانک آینده به همراه میزان بدهی غیرجاری (معوق) به شرح زیر است:

ایران مال توسعه بین‌الملل، سهامی خاص ارزش آفرینان آینده، سهامی خاص توسعه عمران فردا گستر، سهامی خاص آرین پردیس دنا، بهشت پویا مسکن سازان‌، پارس سرمایه تابا، سهامی خاص سفیر امواج آریا، شرکت راسا راه استوار، شرکت ستاره تابناک هشتم توس، شرکت تعاونی اعتبار صالحین خراسان.

بخش قابل توجهی از بدهی غیرجاری بانک آینده مربوط به «ایران مال توسعه بین الملل» است که نشان‌دهنده تمرکز ریسک اعتباری در این بانک می‌باشد. حضور نام شرکت‌های ساختمانی و توسعه املاک در لیست بدهکاران کلان، می‌تواند متاثر از شرایط رکود در بخش مسکن و ساختمان باشد. بانک آینده نیازمند تدوین و اجرای استراتژی مشخص برای مدیریت و کاهش مطالبات غیرجاری و متنوع‌سازی پرتفوی تسهیلات خود است.

بدهی غیرجاری بانک پارسیان از 17.3 هزار میلیارد تومان فراتر رفت؛ نام‌های بزرگ در لیست بدهکاران

بر اساس بررسی دقیق فایل‌های فهرست بدهکاران بانک پارسیان، مجموع بدهی غیرجاری این بانک تا پایان اسفند ماه 1403 به رقم 17٫36 هزار میلیارد تومان (173،623،768،283،404)رسید. این رقم نشان‌دهنده حجم بالای مطالبات غیرجاری در این بانک است که نیازمند اقدامات جدی برای وصول آن‌ها می‌باشد.

10 بدهکار کلان بانک پارسیان به همراه میزان بدهی غیرجاری (معوق) به شرح زیر است:

ایران توسعه، شرکت هواپیمایی زاگرس، توسعه اعتماد مبین، توسعه صنایع برکت (برادران صفری)، آوند کالای نیاکان، شرکت کشتیرانی آریا (سهامی عام)،  پخش عظیم (العقیلی)، مرتضی رمضانی قمی (صفا)، برادران مجدپور و شرکاء (صفا) و لوله و پروفیل ساوه (صفا).

حضور شرکت‌های بزرگ هواپیمایی و کشتیرانی در لیست بدهکاران نشان‌دهنده گستردگی فعالیت‌های اعتباری این بانک در بخش‌های مختلف اقتصادی است. حجم بالای بدهی ارزی «شرکت هواپیمایی زاگرس» ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز را برای بانک افزایش می‌دهد. وصول این حجم از مطالبات غیرجاری نیازمند اقدامات حقوقی و پیگیری‌های جدی از سوی بانک پارسیان است.

 بدهی غیرجاری بانک پاسارگاد از 94.48 هزار میلیارد تومان عبور کرد؛ «توسعه نفت و گاز صبای کنگان» بزرگترین بدهکار

بررسی فایل‌های فهرست بدهکاران بانک پاسارگاد نشان می‌دهد که حجم بدهی غیرجاری این بانک تا پایان اسفند ماه 1403 از مرز 94  هزار میلیارد تومان عبور کرده و به 94٫48 هزار میلیارد تومان (944،757،900،941،359) رسیده است. در این فهرست نیز نام شرکت‌های بزرگ و فعال در صنایع مختلف به چشم می‌خورد.

10 بدهکار کلان بانک پاسارگاد به همراه میزان بدهی غیرجاری (معوق) به شرح زیر است:

توسعه نفت و گاز صبای کنگان، پترو تار فراساحل، توسعه اعتماد مبین،‌ تکاپو صنعت نامی، فولاد خرمدشت تاکستان، شرکت لوله‌سازی ماهشهر‌، شهر آرا کارن پارس، اطلس ژن‌،‌ سرمایه‌گذاری راهبر اقتصاد سبا و شرکت لوله‌سازی اهواز.

 بدهی غیرجاری بانک پاسارگاد نیز رقم قابل توجهی را نشان می‌دهد. نکته قابل توجه، حجم بسیار بالای بدهی «توسعه نفت و گاز صبای کنگان» است که به صورت ارزی (دلار آمریکا) می‌باشد و بخش عمده‌ای از کل مطالبات غیرجاری بانک را به خود اختصاص داده است. این موضوع ریسک تمرکز اعتباری و آسیب‌پذیری بانک در برابر نوسانات ارزی را به شدت افزایش می‌دهد. بانک پاسارگاد نیازمند بررسی دقیق شرایط این بدهکار کلان و اتخاذ تدابیر ویژه برای وصول آن است.

گفتنی است، در گزارش بانک پارسیان و پاسارگاد، نرخ تسعیر ارز مندرج در فایل‌های اکسل برای تبدیل بدهی‌های ارزی به تومان لحاظ شده است.

نتیجه‌گیری کلّی:  بانک پاسارگاد، علی‌رغم حجم مطالبات غیرجاری نسبتاً معقول، با تنوع گسترده‌ای از بدهکاران مواجه است؛ اما حضور بدهکارانی با حجم بسیار بالا (به ویژه در بخش نفت و گاز) نیازمند پیگیری و شفاف‌سازی بیشتر می‌باشد.

بدهی های غیرجاری پست بانک چقدر است؟

بررسی دقیق ریز تسهیلات غیرجاری پست بانک نشان می‌دهد که پرتفوی مطالبات این بانک در پایان اسفند ماه 1403 حاوی بدهی غیرجاری3٫21 هزار میلیارد تومان ( 32،154،569،381،233 ریال) است. چند نکته قابل توجه در این گزارش عبارت‌اند از:

 تمرکز زیاد در تسهیلات غیرجاری به نام «مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران»، که در چند ردیف و با مبالغ متفاوت درج شده است. پرتوابی ابتکارنوین و تولید و بهره‌برداری آتیه گیلاب صنعت نیز از دیگر بدهکاران کلان پست بانک هستند.

 وجود برخی تسهیلات بر مبنای ارزهای خارجی (مانند USD) به همراه نرخ تسعیر مشخص، که در نتیجه نوسانات ارزی می‌تواند ریسک بانک را چندین برابر کند.

تحلیل کلی نشان می‌دهد که پست بانک با حجم بالای مطالبات معوق و تمرکز قابل توجه در چند بدهکار کلان، در معرض ریسک‌های اعتباری و ارزی قابل توجهی قرار دارد؛ لذا نیاز به برنامه‌ریزی دقیق جهت وصول و مدیریت ریسک مشاهده می‌شود.

 پست بانک با حجم فوق‌العاده بزرگ مطالبات غیرجاری به ویژه از طریق چند بدهکار کلان (به خصوص «مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران») و قرار گرفتن برخی تسهیلات بر مبنای ارزهای خارجی، از ریسک‌های بالای اعتباری و ارزی رنج می‌برد.

بدهی غیرجاری بانک تجارت همچنان بالای 34 همت

تحلیل ریز تسهیلات غیرجاری بانک تجارت نشان می‌دهد که این بانک نیز با برخی از بدهکاران کلان در بخش‌های صنعتی و تولیدی مواجه است.کل بدهی غیرجاری این بانک 34٫40 هزار میلیارد تومان ( 344،028،831،405،667 ریال) است.

نکات مهم در این گزارش عبارت‌اند از:

شرکت‌های بزرگ از جمله «سیمان جوین»، «درخشان ماکارون پارس»، «فاتح صنعت کیمیا»، «گروه صنایع غذایی آرین تبریز» و «کاشی و سارامیک ارین تاک» جزو بدهکاران اصلی بانک تجارت هستند.

فولاد صنعت زنجان، آزادتوشه سپاهان، گروه صنعتی آرادغرب، فراب و آرد سفید اکبری نیز از دیگر بدهکاران بزرگ بانک تجارت هستند.

بخش قابل توجهی از این مطالبات به ارزهای خارجی (یورو، فرانک سوئیس، دلار) می‌باشد که علاوه بر محاسبه ریسک اعتبار، حساسیت بانک به نوسانات ارزی را نیز افزایش می‌دهد.

 در عین حال برخی از بدهکاران همچون «فولاد صنعت زنجان»، «آزادتوشه سپاهان» و «گروه صنعتی آرادغرب» با شاخص‌های معتبر در صنعت خود همچنان از مهم‌ترین عوامل در پرتفوی غیرجاری بانک محسوب می‌شوند.

بانک ملت چقدر بدهی دارد؟

گزارش جدید بانک مرکزی بیانگر آن است که میزان بدهی‌های غیرجاری بانک ملت برابر است با حدود 17٫1 هزار میلیارد تومان
(17,111,582,824,650 تومان)؛ این رقم در میان بانک‌های بزرگ کشور، در رده متوسط رو به بالا قرار دارد. یعنی بانک ملت نه جزء بانک‌هایی با بحران بدهی گسترده است، نه جزء بانک‌هایی با وضعیت بدهی بسیار کنترل‌شده.

بزرگ‌ترین بدهکاران بانک ملت عبارتند از: مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، تامین آب اصفهان صفه، دبش سبز گستر، صنایع آلومینیوم هزار، ذوب آهن اصفهان، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، خنک کننده موتورآرمکو، نفت وگاز سیه فام، سیمکو، رایان ارتباط شب آهنگ

بدهی غیرجاری بانک توسعه تعاون چقدر است؟

بررسی دقیق فایل‌های فهرست بدهکاران بانک توسعه تعاون نشان می‌دهد که حجم بدهی غیرجاری این بانک تا پایان اسفند ماه 1403 به رقم 150 میلیارد تومان (1،506،869،548،626 ریال) رسیده است. نکته قابل توجه، تمرکز بالای بدهی غیرجاری در تعداد محدودی از بدهکاران کلان است.

بدهکاران کلان بانک توسعه تعاون به همراه میزان بدهی غیرجاری (معوق) به شرح زیر است:

سه هزار و نود و هشت ذوب آهن و نورد شهداء کرمانشاه، چکاد صنعت فلاح، رضا ترشیزی، افشین توتونچی، الکترو برق مجمر

بانک توسعه تعاون با حجم قابل توجه بدهی غیرجاری و تمرکز بسیار بالای آن در «سه هزار و نود و هشت ذوب آهن و نورد شهداء کرمانشاه» مواجه است. بیش از 74 درصد از کل بدهی غیرجاری بانک، مربوط به این یک بدهکار کلان است که ریسک اعتباری بسیار بالایی را برای بانک ایجاد می‌کند. وصول این مطالبات و کاهش تمرکز بدهی، اولویت اصلی بانک توسعه تعاون باید باشد.

بدهی غیرجاری بانک توسعه صادرات از 28 همت فراتر رفت

بررسی دقیق فایل‌های فهرست بدهکاران بانک توسعه صادرات نشان می‌دهد که حجم بدهی غیرجاری این بانک تا پایان اسفند ماه 1403 به رقم 28.93 هزار میلیارد تومان (289،339،700،883،344 ریال) رسیده است. بخش قابل توجهی از این بدهی، مربوط به تسهیلات ارزی است و تمرکز بدهی در چند بدهکار کلان به چشم می‌خورد.

10 بدهکار کلان بانک توسعه صادرات به همراه میزان بدهی غیرجاری (معوق) به شرح زیر است:

مشهد قطار شهری (شهرداری مشهد)، بوشهر پتروشیمی (پتروشیمی مارون)، شرکت فولاد البرز ایرانیان (عبدالله عبدی)، شرکت پروژه سد و نیروگاه سنگ توده سنگاب (شرکت فراب)، فولاد جهان آرا اروند (ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره))، شرکت نورد و لوله صفا (محمد رستمی صفا)، شرکت بلندپایه (بهروز نوری خواجوی)، شرکت مهندسی عمراب (احمد مهدیار)، شرکت پتروشیمی اصفهان (بهروز ریخته گران)، شرکت طرح نوین شایستگان پارس (حسن حرمتی).

بانک توسعه صادرات با حجم بسیار بالای بدهی غیرجاری و تمرکز آن در بدهکاران کلان، به ویژه «مشهد قطار شهری» و «بوشهر پتروشیمی»، با ریسک اعتباری قابل توجهی مواجه است. حجم بالای تسهیلات ارزی در بین بدهکاران کلان، بانک را به شدت در معرض نوسانات نرخ ارز قرار می‌دهد. وصول این مطالبات، به ویژه از شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی، نیازمند هماهنگی‌های بین‌سازمانی و تدابیر ویژه است. تنوع صنایع در بین بدهکاران کلان، نشان‌دهنده گستردگی فعالیت‌های اعتباری بانک توسعه صادرات در بخش‌های مختلف اقتصادی، به ویژه در حوزه پروژه‌های زیربنایی و صنایع پتروشیمی است.

بدهی غیرجاری بانک خاورمیانه از 5.21همت فراتر رفت؛ تمرکز بدهی در گروه «فناوران تجارت پویا»

 بررسی فایل‌های تسهیلات غیرجاری بانک خاورمیانه نشان می‌دهد که حجم بدهی غیرجاری این بانک تا پایان اسفند ماه 1403 به رقم 5٫21 هزار میلیارد تومان (52،122،080،190،636 ریال) رسیده است. نکته قابل توجه در این گزارش، تمرکز بالای بدهی در گروه «فناوران تجارت پویا» است که بخش قابل توجهی از لیست بدهکاران کلان را به خود اختصاص داده است.

بدهکاران کلان بانک خاورمیانه به همراه میزان بدهی غیرجاری (معوق) به شرح زیر است:

فناوران تجارت پویا، نوین آبان فناور، فرا طرح فولاد، ذوب آهن اصفهان، گلستان،‌ آئینه آفتاب کیش، توسعه خدمات چاهی پترو ایرانیان اروند، توسعه تجارت فرانام، پخش سراسری نیکو گستر البرز، ول سرویسز ایران متدهای شلومبرژه.

 بانک خاورمیانه با حجم قابل توجه بدهی غیرجاری مواجه است که بخش اعظم آن در اختیار گروه «فناوران تجارت پویا» و «نوین آبان فناور» قرار دارد. تمرکز بالای بدهی در تعداد محدودی از بدهکاران کلان، ریسک اعتباری قابل توجهی را برای بانک ایجاد می‌کند. 

آخرین وضعیت بدهی غیرجاری بانک رفاه کارگران

مجموع بدهی غیرجاری مشتریان کلان بانک رفاه کارگران تا پایان اسفند 1403، بالغ بر 981 میلیارد تومان (9،813،412،509،424 ریال) است. 

اکثر بدهکاران اصلی این بانک در حوزه‌های فولاد، ساخت وساز، و پتروشیمی فعالیت دارند (مثال: فولاد آتیه خاورمیانه، پارس صنعت نگین توس).

 برخی شرکتها مانند پارس صنعت نگین توس، پارسیان تجارت ارکان، و ایران مانا چندین بار در فهرست ظاهر شده اند که نشاندهنده تعدد تسهیلات دریافتی یا عدم بازپرداخت چندین وام است.

نرخ سود ثابت: نرخ سود/کارمزد تمامی تسهیلات 23٪ ذکر شده است که احتمالاً مربوط به تسهیلات بلندمدت با نرخ ثابت است.

بدهکاران بزرگ بانک رفاه عبارتند از : 

پارس صنعت نگین توس، پارسیان تجارت ارکان‌، ناب سازه نگین توس خراسان‌،‌ فرآورده‌های نسوز ایران‌، ایران مانا، مهام تجارت گستر خراسان، فولاد آتیه خاورمیانه، مجتمع تولیدی نیشکر سبز خوزستان، فولاد مهر پردیس یزد و شرکت برجسته توس.

 بدهی غیرجاری بانک سرمایه از 5.52 همت فراتر رفت؛ تمرکز بدهی در گروه «سحر زال پور» و «حسین هدایتی»

بررسی فایل‌های تسهیلات غیرجاری بانک سرمایه نشان می‌دهد که حجم بدهی غیرجاری این بانک تا پایان اسفند ماه 1403 به رقم 5٫52 هزار میلیارد تومان (55،167،501،557،585 ریال) رسیده است. در گزارش بانک سرمایه، نام “سحر زال پور” و “حسین هدایتی” به عنوان ذینفع واحد در صدر لیست بدهکاران کلان به چشم می‌خورد و بخش قابل توجهی از بدهی غیرجاری بانک به این دو گروه مرتبط است.

10 بدهکار کلان بانک سرمایه به همراه میزان بدهی غیرجاری (معوق) به شرح زیر است:

صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران (صانیر)، شایان شیمی خوزستان (سحر زال پور) ، آلتین تجارت پویش (سحر زال پور)، تولیدی بازرگانی وینا بست (محمد جواد اقدامیان)، پرشین پرسپولیس صنعت (سحر زال پور)، اندیشمندان پایدار اروین (سحر زال پور)، سیویل سازه پارمیدا (حسین هدایتی)، تجارت گذرگاه شمالی (تجارت گذرگاه شمالی)، بین المللی سرمایه گذاری اقتصاد جهان صنعت (بین المللی سرمایه گذاری اقتصاد جهان صنعت) و مهندسی فنی بازرگانی فراز تجارت کاسپین (مهندسی فنی بازرگانی فراز تجارت کاسپین).

بانک سرمایه با حجم بسیار بالای بدهی غیرجاری و تمرکز شدید آن در بدهکاران کلان، به ویژه گروه «سحر زال پور» و «حسین هدایتی»، با ریسک اعتباری بسیار بالایی مواجه است. تعداد قابل توجه بدهکاران مرتبط با «سحر زال پور» و «حسین هدایتی» در لیست 10 بدهکار کلان، نشان‌دهنده ریسک تمرکز اعتباری و احتمالاً وجود روابط خاص در اعطای تسهیلات به این افراد است. وصول این مطالبات و کاهش ریسک اعتباری، اولویت اصلی بانک سرمایه باید باشد.

بدهی غیرجاری بانک سینا از 4.8 همت فراتر رفت؛ توسعه اعتماد مبین در صدر لیست بدهکاران

بررسی فایل‌های تسهیلات غیرجاری بانک سینا نشان می‌دهد که حجم بدهی غیرجاری این بانک تا پایان اسفند ماه 1403 به رقم485 میلیارد تومان (4،854،246،578،159 ریال) رسیده است. بخش عمده‌ای از این بدهی مربوط به شرکت «توسعه اعتماد مبین» (مخابرات ایران) است.

 بدهکاران کلان بانک سینا به همراه میزان بدهی غیرجاری (معوق) به شرح زیر است:

توسعه اعتماد مبین (مخابرات ایران)، لابراتوارهای رازک (گروه دارویی داروپخش)، کارخانجات داروپخش (گروه دارویی داروپخش)، لابراتوارهای رازک (گروه دارویی داروپخش - تکراری)، حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس (انرژی گستر سینا)، عمران و مسکن اصفهان (پایا سامان پارس)، حمل و نقل سینا ریل پارس (سیاحتی و حمل و نقل پارسیان).

 بانک سینا در مقایسه با سایر بانک‌های گزارش شده، حجم بدهی غیرجاری به مراتب کمتری دارد. با این حال، تمرکز بالای بدهی در شرکت «توسعه اعتماد مبین» (مخابرات ایران) و گروه «دارویی داروپخش» ریسک اعتباری قابل توجهی را برای بانک ایجاد می‌کند.

 بدهی غیرجاری بانک شهر از 10 همت فراتر رفت؛ بدهکاران عمده، گروه‌های ذینفعی مستقل

بررسی فایل‌های تسهیلات غیرجاری بانک شهر نشان می‌دهد که حجم بدهی غیرجاری این بانک تا پایان اسفند ماه 1403 به رقم 10٫31 هزار میلیارد تومان (103،065،768،236،879 ریال) رسیده است. در گزارش بانک شهر، بدهکاران عمده به صورت “گروه‌های ذینفعی مستقل” دسته‌بندی شده‌اند و اطلاعات تفکیکی از شرکت‌های زیرمجموعه این گروه‌ها در فایل ارائه نشده است.

10 گروه ذینفعی مستقل بدهکار کلان بانک شهر به همراه میزان بدهی غیرجاری (معوق) به شرح زیر است:

واگن سازی تهران، هفت اقیانوس آبین لیان، عبدالحسین چراغی، کود شیمیایی اوره لردگان، آسان توان تولید، فرهنگی ورزشی پرسپولیس، سکوی کسب و کار الکترونیک، توسعه بازرگانی آریاتجارت فولاد پارس، توسعه متوازن مسکن ایرانیان، مجتمع فولاد آریا ذوب.

 بانک شهر با حجم قابل توجه بدهی غیرجاری مواجه است که بخش اعظم آن در اختیار «گروه ذینفعی مستقل واگن سازی تهران» و «گروه ذینفعی مستقل هفت اقیانوس آبین لیان» قرار دارد. بدهی‌های ارزی این گروه‌ها، بانک را در معرض نوسانات نرخ ارز قرار می‌دهد. عدم تفکیک بدهکاران به شرکت‌های زیرمجموعه در فایل ارائه شده، تحلیل دقیق‌تر ریسک‌های اعتباری را دشوار می‌سازد. وصول مطالبات از این گروه‌های ذینفعی و مدیریت ریسک‌های ارزی، اولویت اصلی بانک شهر باید باشد.

 بدهی غیرجاری بانک کارآفرین از 2.28 همت فراتر رفت

بررسی فایل‌های تسهیلات غیرجاری بانک کارآفرین نشان می‌دهد که حجم بدهی غیرجاری این بانک تا پایان اسفند ماه 1403 به رقم 2٫28 هزار میلیارد تومان (22،821،968،866،539 ریال) رسیده است. بخش قابل توجهی از این بدهی مربوط به گروه «پرتو آبی ابتکار نوین» است که دو ردیف اول لیست بدهکاران کلان را به خود اختصاص داده است.

10 بدهکار کلان بانک کارآفرین به همراه میزان بدهی غیرجاری (معوق) به شرح زیر است:

پرتو آبی ابتکار نوین، شرکت اریس اوکسین، فرا طرح فولاد، نفت پترو تار فراساحل، توسعه راهکارهای هوشمند امین، تعاونی تک نگار قرن امروز، دبش سبز گستر، پالایش و پژوهش خون، شرکت نفت و گاز سیه فام، شرکت لابراتوارهای رازک.

 بانک کارآفرین با حجم قابل توجه بدهی غیرجاری مواجه است که بخش قابل توجهی از آن در اختیار گروه «پرتو آبی ابتکار نوین» قرار دارد. تمرکز بالای بدهی در این گروه و همچنین تکرار نام «پالایش و پژوهش خون» در لیست 10 بدهکار کلان، نشان‌دهنده ریسک تمرکز اعتباری است.

 بدهی غیرجاری بانک کشاورزی از 27.37 همت فراتر رفت؛ بدهکاران عمده در صنایع فولاد و قند

 بررسی فایل‌های تسهیلات غیرجاری بانک کشاورزی نشان می‌دهد که حجم بدهی غیرجاری این بانک تا پایان اسفند ماه 1403 به رقم 27٫37 هزار میلیارد تومان (273،658،498،769،290 ریال) رسیده است. در گزارش بانک کشاورزی، بدهکاران عمده در صنایع فولاد و قند به چشم می‌خورند و بخش قابل توجهی از بدهی غیرجاری بانک به این صنایع مرتبط است.

10 بدهکار کلان بانک کشاورزی به همراه میزان بدهی غیرجاری (معوق) به شرح زیر است:

فولاد شرق کاوه، قند شهدای دزفول، خدمات حمایتی کشاورزی، صنایع فیلم و کاغذ آریا، مسکن کارکنان شرکت مخابرات ایران، بازرگانی آراد تجارت توس، فرآوری ماهی قشم، صدر فولاد، صنایع شیر تهران شهداد، آرد تهران باختر.

 بانک کشاورزی با حجم بسیار بالای بدهی غیرجاری مواجه است که بخش اعظم آن در اختیار صنایع فولاد و قند قرار دارد. بدهی‌های ارزی این شرکت‌ها، بانک را در معرض نوسانات نرخ ارز قرار می‌دهد. تکرار نام «خدمات حمایتی کشاورزی» و «فرآوری ماهی قشم» در لیست 10 بدهکار کلان، نشان‌دهنده تمرکز بدهی در بخش‌های خاص است. وصول مطالبات از این صنایع و مدیریت ریسک‌های ارزی، اولویت اصلی بانک کشاورزی باید باشد

بدهی غیرجاری بانک گردشگری از5.80 همت فراتر رفت؛ بدهکاران عمده در بخش فولاد و تجارت

بررسی فایل‌های تسهیلات غیرجاری بانک گردشگری نشان می‌دهد که حجم بدهی غیرجاری این بانک تا پایان اسفند ماه 1403 به رقم 5٫80 هزار میلیارد تومان (58،072،445،080،691 ریال) رسیده است. در گزارش بانک گردشگری، بدهکاران عمده در بخش‌های فولاد و تجارت به چشم می‌خورند.

10 بدهکار کلان بانک گردشگری به همراه میزان بدهی غیرجاری (معوق) به شرح زیر است:

طلایه داران تجارت کاسپین، گروه پیشگامان صنعت و تجارت رادمان، مسیر ابریشم نوین، کشت و صنعت برنج آوازه، فروشگاههای زنجیره ای رفاه، پترو بهراد انرژی، توسعه تجارت رادین، درنیکا مدار آرنا، بهین پایای پاسارگاد، یکسان آریان خودرو.

بانک گردشگری در مقایسه با بانک‌های کشاورزی و کارآفرین، حجم بدهی غیرجاری کمتری دارد. با این حال، تمرکز بدهی در بخش‌های فولاد و تجارت و همچنین تکرار نام «درنیکا مدار آرنا» در لیست 10 بدهکار کلان، نیازمند مدیریت ریسک اعتباری است. وصول مطالبات از بدهکاران کلان و تنوع‌بخشی به پرتفوی اعتباری می‌تواند به بهبود وضعیت مالی بانک کمک کند.

بدهی غیرجاری مؤسسه اعتباری ملل از 12.35 همت فراتر رفت

بررسی فایل‌های تسهیلات غیرجاری مؤسسه مالی و اعتباری ملل نشان می‌دهد که حجم بدهی غیرجاری این مؤسسه تا پایان اسفند ماه 1403 به رقم 12٫35 هزار میلیارد تومان (123،452،879،118،707 ریال) رسیده است. بخش قابل توجهی از این بدهی مربوط به «گروه توسعه اقتصاد ملل» و شرکت «روغن طلائی نیشابور» است.

10 بدهکار کلان مؤسسه مالی و اعتباری ملل به همراه میزان بدهی غیرجاری (معوق) به شرح زیر است:

گروه توسعه اقتصاد ملل، تک ناهید، خاوران جم گسترش تابران، تولیدی خیام سپهر فولاد نیشابور، روغن طلائی نیشابور، حمل و نقل بین‌المللی سی‌رود شبکه، لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس، فرش ایران، کارگزاری ملل پویا، مجتمع کشت و صنعت زرین فولاد نیشابور.

مؤسسه مالی و اعتباری ملل با حجم قابل توجهی از بدهی غیرجاری روبرو است که بخش اعظم آن در اختیار «گروه توسعه اقتصاد ملل» و «روغن طلائی نیشابور» قرار دارد. تمرکز بالای بدهی در این دو نهاد، ریسک تمرکز اعتباری را افزایش می‌دهد

 بدهی غیرجاری بانک صادرات از 52 همت فراتر رفت؛ بدهکاران عمده «راه‌آهن شهری تهران و حومه» و «آلومینیوم ایران»

بررسی فایل‌های تسهیلات غیرجاری بانک صادرات نشان می‌دهد که حجم بدهی غیرجاری این بانک تا پایان اسفند ماه 1403 به رقم 52٫08 هزار میلیارد تومان (520،837،984،025،388 ریال) رسیده است. بخش قابل توجهی از این بدهی مربوط به «راه‌آهن شهری تهران و حومه» و شرکت «آلومینیوم ایران» است.

10 بدهکار کلان بانک صادرات به همراه میزان بدهی غیرجاری (معوق) به شرح زیر است:

راه اهن شهری تهران وحومه، فولاد خوزستان، سایپا ایرانی تولید اتومبیل، ایرانی تولید اتومبیل سایپا، آلومینیوم ایران، مهندسی و فن آوری پت ریس، انرژی گستر جم، صنعت فیلم پزشکی خاورمیانه، وزارت علوم تحقیقات وفناوری، آهن و فولاد لوشان

بانک صادرات نیز با حجم قابل توجهی از بدهی غیرجاری مواجه است. بخش عمده بدهی غیرجاری بانک صادرات به «راه‌آهن شهری تهران و حومه» (مترو تهران) و «آلومینیوم ایران» تعلق دارد. تمرکز بالای بدهی در این دو نهاد، ریسک اعتباری قابل توجهی را برای بانک ایجاد می‌کند.

 حجم تسهیلات غیرجاری بانک سامان تا پایان اسفند ماه 1403 در حد تقریبی

حجم تسهیلات غیرجاری بدهکاران بانک سامان تا پایان اسفند ماه سال گذشته 234 میلیارد تومان (2،346،527،184،347 ریال) اعلام شده است.  تمرکز بدهی عمدتاً در میان سه گروه «لابراتوارهای رازک»، «گروه آیینه آفتاب کیش» و «پالایش و پژوهش خون» مشاهده میشود.

بانک دی چقدر بدهی غیرجاری دارد؟

بررسی تسهیلات غیرجاری مشتریان مشمول بانک دی تا پایان اسفند ماه 1403 نشان از حجم قابل‌توجه بدهی دارد. طبق اطلاعات استخراج‌شده از فایل‌های بانک دی نشان میدهد بدهی های غیرجاری این بانک به 1٫05 هزار میلیارد تومان(10،476،946،517،291 ریال) است.

 10 بدهکار کلان به ترتیب (با تجمیع موارد تکراری) به شرح زیر است:

شکوه مهرایرانیان، مهندسی و تأمین قطعات خودرو دیار، سرمایه‌گذاری تولیدی بین‌المللی گروه پرواز تجارت ایرانیان، خدمات بازرگانی و صنایع غذایی آسان اندیشان شفق، گسترش بسته‌بندی دلفین، توسعه تجارت دلفین، ریل پرداز سیستم، پترو ماد سبز کیش، عبداله/شریفی مقدم بادی/جعفر، تأمین گستران پیشگامان آذر./ تسنیم